重要視される業務記録
業務日誌は書いていますか?
最近では「税理士業務処理簿」「税理士法第33条による書面添付」の運用が
強化されています。
このような状況において、会計事務所における「業務実績管理」、とりわけ
日々の「業務記録」は、ますます重要視されてきています。
最近では「税理士業務処理簿」「税理士法第33条による書面添付」の運用が
強化されています。
このような状況において、会計事務所における「業務実績管理」、とりわけ
日々の「業務記録」は、ますます重要視されてきています。
▲執務日誌 | ▲税理士業務処理簿 |
業務実績、どのように記録していますか?
「業務記録」が重要視されてきているとは言え、多くの会計事務所では、
業務実績が記録されているのは、スタッフの手帳やワープロで記載された
メモのみの場合が多いのではないでしょうか。
確かに、手書きは一番手軽な記録手段です。
でも、紙ベースの書類ですと、顧問先ごとに名寄せしたり、知りたい業務実績
を探すのに時間や手間がかかっていませんか?
そこで注目されるのが、「業務実績のデータベース化」です。
いま注目の業務日誌作成サービスは、これ!>>
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データベース化すれば、こんなに便利!
【メリット】
・たくさんの業務記録の中からでも、必要な情報をすぐに且つ正確に取り出せる。
<例>▲▲商店の○○処理はいつ実施したのか? ・担当者レベルでしか把握していない業務も、所内全体の情報として『共有化』
できる。
・顧問先ごとの業務実績表など分析資料も簡単作成。
・電子データだから資料保管場所不要。
・業務処理簿にも反映できる。さらに、事務所の原価管理にも応用可能。
◎集計データをエクセルに出力して加工することで、事務所独自の管理資料を作成することが可能です。
また、グラフを追加すれば、視覚的にもデータを把握することができます。
●資料の作成例
顧問先別業務時間集計表&グラフ
顧問先別報酬・原価・利益算定表
業務別・顧問先別業務時間比較表
業務時間連月表
スタッフ別原価・利益算定表
また、グラフを追加すれば、視覚的にもデータを把握することができます。
●資料の作成例
顧問先別業務時間集計表&グラフ
顧問先別報酬・原価・利益算定表
業務別・顧問先別業務時間比較表
業務時間連月表
スタッフ別原価・利益算定表
業務記録をデータベース化することで、こんなに効率アップできます。
早速、業務記録をデータベース化してみましょう!
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